После "Рассвета" прошло 150 лет, и Каллены вернулись в Форкс. Ренесми больше не меняется, на вид ей 15-17 лет. Поэтому девушка с остальными младшими Калленами вновь идут в школу, где за один день успевают найти не только друзей, но и врагов. Ведь в школе не все так хорошо, как кажется. Там всем заправляет группка учеников. У них разные фамилии, но их объединяет место жительства, и то, что они все - вампиры. Каллены об этом узнают, но очень сложно определить - вегетарианцы они или нет, ведь у них цвет глаз меняется от золотистого до ярко-красного.
Да и семья Калленов уже не так дружна, как прежде. У Эмметта новая возлюбленная - Мария. Да-да,  та самая Мария, которая обратила Джаспера. Та, зная о даре Элис, часто меняет свои решения, и Элис не может ничего узнать, из-за чего у девушки опускаются руки. Джаспер не менее взволнован этим, и всячески пытается хоть как-то утешить Эл. Розали в панике, но никто не знает, как исправить это. Несмотря на то, что Джейк влюблен в Ренесми, та не отвечает ему взаимностью. Девушка влюблена в парня, который засел в ее сознании, но она не знает кто он, а спросить у родителей не решается, ведь он не такой, как они - у него красные глаза...
В Форксе появляются новые жители - пантеры. О них практически ничего не известно. Да и сами она мало знают о своей истории. Но они также как и оборотни могут меняться по желанию. Известно только, что они родом из Англии.
Помимо пантер в Форксе появляется новая семья. По случайности они также оказываются вегетарианцами. Семьи подружились и теперь их дети  как родные братья и сестры.
Вольтури живут обычной жизнью. Но это только на первый взгляд. На самом деле Кай не может смириться и продолжает попытки свернуть Аро с трона и стать главным. Вольтури отправляют Алека и Джейн разузнать о Калленах, и Ренесми случайно замечает их. Но не убегает, ведь в Алеке она видит того самого из ее головы и спустя некоторое время ребята... влюбляются. Но парню мешает один из вампиров-школьников, которому нравится Несси. И Алек решает убить его, но того спасают неизвестные оборотни. А  у знаменитого Эдварда, как оказалось, есть сестра, которая  также была обращена, но немного позже чем Эд. И не Карлайлом, а... Вольтури. С тех пор девушка жила в Италии, а ее жизнь держали в тайне. Вскоре ей предстоит узнать, что ее брат - враг ее клана. Как поступит девушка и как отреагирует на это Каллен и его семья?
У Денали радостное событие - Таня наконец встретила друга. И кто знает, может скоро на одну супружескую пару станет больше?
В Ла-Пуш за это время все изменилось. Прежних оборотней уже нет. Но всем известно, что у них есть потомки. Но здесь уже более 100 лет не было ни одного вампира и они не изменялись. Более того, они даже не знают, что они - обротни. Но вот уже 2 месяца в Форксе живут вампиры. Но этого никто не предвидел и не рассказал молодым людям о их сущности. Как они отреагируют, когда начнут изменяться? Ведь обе стороны даже не предполагают, что раньше было заключено перемирие. И будут ли Каллены вмешиваться во все это, чтобы предотвратить войну?